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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资(zi)流出(chu)，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外(wai)资占(zhan)比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资(zi)持股占比更高(gao)的港股冲击(ji)更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未(wei)来10年增加(jia)3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出(chu)现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元(yuan)进一步走弱。

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2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🍈🩱，即关税将 “缩小美国经济规模”🥬👚🩳🍉，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。