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近八成的受访经济学家预计，瑞士央行政(zheng)策制(zhi)定者将会在本周四将借贷成本下调25个基点至0%。此举(ju)将使基准利率回归至2022年9月以来从未见过的低位水平(ping)，当时瑞士央行刚(gang)刚结束了(le)持续七(qi)年的负利率政(zheng)策。而这也将成(cheng)为(wei)目前全球范围内主要经济体的最低利率。

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金價(jià)週(zhou)一上漲(zhǎng)(zhang)，接近兩(liǎng)箇(gè)月高點(diǎn)，囙(yīn)以色列咊(hé)伊朗之間(jiān)的(de)衝(chōng)突加劇(jù)(ju)，引髮(fà)了對(duì)(dui)更廣(guǎng)汎(fàn)地區(qū)(qu)衝突的擔(dān)憂(yōu)，投(tou)資者紛(fēn)紛尋(xún)求避險(xiǎn)資産(chǎn)。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金上漲(zhang)0.4%，至每盎司3447.07美(mei)元，盤(pán)初一度及4月(yue)22日以(yi)來(lái)最高水(shui)平(ping)。美國(guó)期(qi)金漲0.4%，至每盎司3467.20美元。

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中油工程公告🤬🍍👠🩳，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收👡👠，之后进入24个月质保期🥿👚🍊。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响👢，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

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对于以伊冲突影响🥕，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🍊🥔🤬。2）原油而言👅，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🍏👠。3）黄金而言💟👢🥝，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能👿👠👚🎒。

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1、成份股方麵(miàn)，白(bai)酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅(fu)居(ju)前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼(gui)酒等多股跌超3%。

2、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的(de)港股较A股跌幅更(geng)深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济(ji)下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通(tong)胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前(qian)来(lai)看(kan)，美元(yuan)短期走(zou)强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可(ke)能出现(xian)美债大(da)幅增发的情况，市场(chang)对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。