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从轮动面积来看，第二轮行情的轮(lun)动(dong)面积更(geng)大。以申万一级行业相较(jiao)全 A 有超(chao)额(e)收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力(li)和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存(cun)量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额(e)收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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财联社6月16日讯（编(bian)辑(ji) 潇湘(xiang)）随(sui)着(zhe)国际金价在上周五创下历史最高(gao)收盘位，在本轮以伊冲突中，市场人士对(dui)于避险(xian)资(zi)产间的取舍，似乎正划(hua)分(fen)出一条清晰的脉络(luo)：黄金“光芒万丈”，而(er)美(mei)元与美(mei)债则“黯然失色(se)”……

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2、估值：港股更(geng)便宜(yi)，结(jie)构上汽车、军(jun)工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板(ban)指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史(shi)低位。年(nian)初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构(gou)上看(kan)，取同在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体(ti)法计(ji)算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢(yi)价更高，即(ji)港股(gu)相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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A股。短期突发性(xing)地缘(yuan)政治事件冲击对市场或有限。下周关(guan)注(zhu)5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管(guan)理部门(men)将(jiang)发布若干(gan)重大金融政策，或将对市场情绪(xu)造(zao)成影响(xiang)。

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1、按经营单位(wei)所在地分，5月份(fen)，城镇(zhen)消费品零售额36057亿元，同比(bi)增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增(zeng)长5.4%。1—5月份，城镇消费品零售额176490亿元，增长5.1%；乡村消费品零售额(e)26681亿元，增长4.9%。

2、“打(da)造(zao)成推进六国深度合(he)作的重要平台”，这是(shi)对机制的清晰定位；“不断做优做(zuo)强(qiang)中国—中(zhong)亚(ya)机制(zhi)，推动中国中(zhong)亚合作取得更多实打实的成果”，这是对发(fa)展路径的深邃思考；“旨在着眼(yan)各国当前需要和未来发展，加强互利(li)合作，助力(li)共同繁荣”，这是对未来蓝图的擘画……思与行、谋与干，***主席引(yin)领中(zhong)国—中亚机制做优做(zuo)强。