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1、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥒🥝🩳，A股消费+制造+周期🥕，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2🧄🩲、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🍌，港股较A股更便宜。3🥥👡🥾👙、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动💗💔🍏🍑，美元走弱👢，外资寻求中国资产配置👞，港股凭借低估值🥝😡💓、业绩改善🥬🍓、更为便捷开放的制度优势👡👠🍊，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💌💋。6月10日起👅👄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🌽🍆，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😠🍅，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥻👜，零部件集中度持续下滑💘🍊、竞争环境进一步加剧👄。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍓👘🥭👢，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😻🥔，预计会逐步延续回暖态势。