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关注汽车行(xing)业“反(fan)内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天(tian)以内，有(you)助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是(shi)汽(qi)车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度(du)持续下(xia)滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收(shou)缩(suo)，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格(ge)局(ju)进一步变差(cha)。此次整(zheng)车环(huan)节向中上(shang)游零(ling)部件的让利，对于(yu)缓解汽车产(chan)业(ye)链上下游格局的利(li)润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要(yao)观(guan)察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会(hui)逐步(bu)延续回暖态势。

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一是增长稳定(ding)。在各项政策支(zhi)持下，企业积极调(diao)整(zheng)应(ying)变，促(cu)进了工业生产较(jiao)快(kuai)增长。5月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%，继续保持较快增长。从行(xing)业来看，我国工业体(ti)系完整，在产业升级背景下装备制造等重点行业增长较快，有效支撑(cheng)了工业稳定增长。5月(yue)份，规模以上装(zhuang)备(bei)制造业增(zeng)加值增长9%，对工业生产贡献率达到54.3%。国内消费需求扩大，以及假日出(chu)行增加带动了服务业增长加快。5月份(fen)，服(fu)务业(ye)生产指(zhi)数同(tong)比增长6.2%，增速比上月加快0.2个百分点。生产(chan)供给稳定增长为满(man)足市场需求、助力(li)经济(ji)增长提供了有力支撑。

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郑勇于(yu)2001年7月获得中(zhong)国清华大学管理(li)科学与工程学士(shi)学位。2004年7月，郑勇获得中国清华大学管理科学与工程硕士(shi)学(xue)位(wei)，并通过(guo)与清华大学的联合(he)硕士项(xiang)目获得德国亚琛工业大学(xue)工业工程(cheng)硕士学(xue)位。

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