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一(yi)、区域冲突再(zai)升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉(mai)冲式影响(xiang)，短期休(xiu)整的核心，还是结构性行情已演绎(yi)至低性价比区域，市场内在(zai)稳定性(xing)下降。我们继(ji)续提示，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了对宏观(guan)扰动的(de)“隔离墙”。判断中(zhong)短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。

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三是坚持重点突破，树(shu)立标杆。“先落地、再推广”是改革(ge)的宝贵经验之一(yi)。在推进综合改革中，要(yao)强化“以点(dian)带面”思维，集(ji)中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任(ren)务予以(yi)单点突破，形(xing)成示范(fan)效应。

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美国(guo)需(xu)求面临(lin)不确定(ding)性，关税风险(xian)或逐(zhu)步体现。根据美国密歇(xie)根大学数据(ju)，2025年以来消费者信心指数正在持续走低(di)，叠加部分(fen)品牌已陆续宣布(bu)针对(dui)美(mei)国销售的(de)产品采取重新定价策略以应对关税的(de)影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在(zai)一定放缓(huan)压(ya)力。此外，部分品牌已开始(shi)提前在关(guan)税缓冲期内(nei)引入新的库存，而从1Q25各(ge)品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的(de)滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较(jiao)为谨慎。

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1、3、成本(ben)方(fang)面(mian)：本周EIA和API美国商业原油(you)库存降幅超预期，但是炼厂(chang)开工(gong)继续提升之下成品油再度累库，当前原油(you)库存同比低5.93%；比近五(wu)年同(tong)期低(di)8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周(zhou)油价波(bo)动较大，周(zhou)内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将(jiang)年内(nei)全球石油需求下调20万桶(tong)/日，给(gei)市场预期带来一定压力(li)；另一方面有消息显示美伊局势(shi)升温，地缘溢价再度(du)带动油价大涨。此(ci)外，当地时间10日晚(wan)，为期两天的中美(mei)经(jing)贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据(ju)彭博社等美国媒体报道，美国(guo)商务部长卢特(te)尼克称，双方已(yi)就落实日内瓦共识达成(cheng)了一个框架，也在一(yi)定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启(qi)旺季(ji)，库存压(ya)力不大，油价暂时维持偏强格局。

2、展朢(wàng)后市(shi)，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒(jiu)需(xu)求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建(jian)議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)(ren)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以(yi)及競(jìng)爭格(ge)跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能(neng)曏(xiǎng)上的(de)區(qū)域領先酒(jiu)企。大衆品(pin)方麵(mian)，啤酒(jiu)消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量(liang)飲(yǐn)(yin)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度(du)高；餐飲供(gong)應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部(bu)企(qi)穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌(ren)性較強。