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1、基(ji)本面：港股较A股业(ye)绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累(lei)，核心在于A股的行(xing)业特(te)征，从(cong)剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素(su)影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历(li)史(shi)上看，由于(yu)A股行业(ye)结构(gou)更(geng)偏传统经济，因(yin)此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应(ying)港(gang)股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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