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⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与(yu)AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进(jin)行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了(le)火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全(quan)栈服务在基础设(she)施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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此次(ci)标的资产福可喜玛对资(zi)本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重(zhong)點(diǎn)，工業企業盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前(qian)瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改(gai)善的領(lǐng)域(yu)主要(yao)集中(zhong)在：1）       TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景(jing)氣度(du)有所迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容(rong)護(hù)理等零(ling)售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、1👗👅🍆💓😡、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨💕，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划👝🥥🌽，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

2、3、债(zhai)券供需：专项债(zhai)发行节奏开始提速。截至(zhi)6月27日，新增(zeng)专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今(jin)年的专项债发行进度47%。年内置(zhi)换债发行较快。截至6月27日，再融(rong)资(zi)专(zhuan)项置换债累计发行规模18031亿(yi)元。以2万亿额度计(ji)算，今年的置换(huan)再融资债发(fa)行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日，国债(zhai)净发行(xing)33802亿(yi)元，发行进(jin)度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下(xia)一步，财政部将用(yong)好用足更加积极的财(cai)政(zheng)政策(ce)，根据形势变化及(ji)时推出增量储(chu)备(bei)政策，着力稳就业、稳企业、稳市场(chang)、稳预期(qi)，全力巩固(gu)经济发展和社(she)会稳定的基本面。