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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍅🥦🥾🥭。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍅。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发💓🤍、多模态理解等前沿领域🩲🩳🍆，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间😡💘🍍，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💟👘，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💝，同时显著降低成本🥔💗；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍊🍊💔，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🌽👢🥾，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥿，全力助推Agent开发与应用👄🩳，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👙🍌🤍、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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盈利方面🍒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💞👢🍆🥕、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍆🍊，TMT逆势改善，资源品、必需消费👿🍑、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😈🌽。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩳👘👚🥔、消费电子💗🍋😠💝💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔、自动化设备等🍆；3）消费服务领域👿🤬，受益于扩消费政策提振🥔🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓🩰💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄、农副产品、家电😈👅👝💕、家具🤍🍌🥻、饰品🥦🍒💖🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍍🍈🥑💌、农化制品🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠👚🍏，中报业绩有望边际改善。

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注：中证银行指数近5个完(wan)整年度涨(zhang)跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导(dao)体涨超5%，英诺赛科等纷纷走(zou)高。

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1、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)(fu)至8795萬(wàn)(wan)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産(chan)量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬(wan)噸，衕(tong)比(bi)上漲2.5%。用鑛(kuàng)成(cheng)本分化、各地增減(jiǎn)(jian)産(chan)竝(bìng)(bing)行。山(shan)西延續(xù)(xu)復産節(jié)奏，河南開工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短(duan)期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比(bi)提陞(shēng)(sheng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

2、香港数码港管理有限公司金融科(ke)技总监严涤宇接受界面(mian)新闻采访时提到，随着超(chao)算中心运作，需要更多运营人员和(he)数据(ju)安全相关人员，“AI、区块链、数据科学、网络安全，我们所需的人才集中在这(zhe)四个领域。”