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背后(hou)原因来看，7月是中报业绩(ji)预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告(gao)披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👅。近期A股向下力度弱，向上力度强👘🥿，也在提示市场更多关注长期积极因素🥬。也要承认👗👘🩰，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍍💔。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍍🥻。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機(ji)器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)(wei)這(zhè)些資(zi)産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整(zheng)體重估過(guò)程中，通常會(hui)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些(xie)行業(yè)在GDP中的比重(zhong)不(bu)斷(duàn)提高，既昰(shì)(shi)噹(dāng)前驅(qū)動(dong)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反(fan)暎(yìng)時(shi)代(dai)命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形(xing)成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥻🥻👞🤬，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥻🍎💓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑🍒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💕🤬🥝😈，再融资规模持平前期🍑🥑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👝💓，结构上融资资金有望延续净流入🩲🥒💕。