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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池(chi)、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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按2024年收(shou)入計(jì)，集(ji)糰(tuán)昰(shì)位居中國(guó)(guo)第三位的(de)雲(yún)(yun)通信服務(wù)提(ti)供商。集糰的市場(chǎng)份額(é)佔(zhàn)2024年中國雲通信服務市場總收入的1.8%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集糰昰(shi)中國最(zui)早提供雲通信服務的提供商(shang)之一。根據衕(tòng)一消(xiao)息來(lái)源，集糰昰中國少數(shù)能夠(gòu)提供AI驅(qū)動(dòng)的通信服務的提供(gong)商之一。

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2）双碳：围绕“双(shuang)碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推(tui)动绿电直连发展有关(guan)事项的通知》以及，《深(shen)化提升“获得电力”服务水平 全面打(da)造现代(dai)化用电营商环境的(de)意见》，明(ming)确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起(qi)施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化(hua)、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布(bu)关于组织开展新型电力系统建设(she)第一批(pi)试(shi)点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前(qian)沿方向，依托典型项目开展(zhan)单一(yi)方(fang)向(xiang)试点，依托(tuo)典型城市开展(zhan)多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技(ji)术、新模(mo)式(shi)，推动新型电力系统建(jian)设取得(de)突破。地方上，6月4日，四(si)川省(sheng)经济和信(xin)息化厅印发(fa)《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢能装备性能及关键核心(xin)技术取得新突(tu)破(po)。6月11日，广东省(sheng)人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设(she)工作方案》。6月(yue)18日，福建(jian)省发展(zhan)和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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