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倘若下半年出口(kou)政策在配额、检验(yan)方式(shi)等(deng)方面没有进一(yi)步松动，则出口难以对国内供需格(ge)局产生进一步影响，但需(xu)关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。

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1、一方面，消(xiao)费(fei)品以旧换新政(zheng)策成(cheng)效斐然，拉动相关商(shang)品销售较快增长，特别是绿色、智能、高品质产品的消费需求(qiu)持续释放；另一方面，设备更新投资的带动作用持续显现。

2、具体来看💛，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😡👡，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥦💕🥥；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👡💯💯；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💛💔🍋💋，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩳🩰，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍑👠，4💘👚🥑🍑、5月家具零售同比增速均超20%💘，主要受益于国补政策提振🌽🥬💋，智能卫浴💯🍇、定制衣柜等需求明显修复🥾，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🩱🌽🎒🍒💌。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥕👝、外需放缓之下或有承压🥻💯🥬🩲🧡，对业绩形成一定拖累💋。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍎；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥕，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👢🍑🥬。