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1、这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的(de)视角：判断(duan)中(zhong)短期(qi)市场，可(ke)适当降(jiang)低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了(le)宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时(shi)间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月(yue)前经济(ji)韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段(duan)。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板(ban)块的节奏一致。

2、本周两大事件出现，给油脂油料市场新(xin)的指引，增(zeng)加了价格的波动率(lv)。首先，受到伊朗和伊拉(la)克开展影响，原油价格大涨，周累计涨(zhang)幅超过13%。油脂因生物柴油消费(fei)，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大(da)涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发(fa)展中，极端情况下原油涨至冲向100美元(yuan)以上，关注该事件对油(you)脂的影响。其次，美国**周(zhou)五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合(he)中的生(sheng)物(wu)燃(ran)料数量(liang)，其中(zhong)包括大幅(fu)增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别(bie)为240.2亿加仑和244.6亿(yi)加仑。相比之下，2025年的掺(can)混要求为223.3亿加仑。美国环(huan)保署正采取行动将生(sheng)物柴(chai)油配置设置为Rin而不是每加仑，预计(ji)2025年生(sheng)物柴油53.6亿(yi)RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生(sheng)柴目标高于预期，该(gai)消息(xi)一发(fa)布引发美豆油涨跌，其他(ta)油(you)脂跟涨。需要注意(yi)的是，此次仍是提案(an)，并(bing)未形成正常法(fa)规(gui)。后续或(huo)还有变化。