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在交付情况方面🥭🥔，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月👿🍊🥥👚🤍，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套🥑💖，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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业内公司积极备货，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不见🥒🍆💌。

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在流动性和增量资金方面👿🍇👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🥻🤬。上半年🍎🩱🍄🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠，类似现象在2020年也出现过💖，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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2020年，疫情突袭🩰🤍，经济下行压力加大🍈😠，监管部门加快了消费金融公司的申设进程，当年共有6家消费金融公司获批筹建，包括重庆小米消金、重庆蚂蚁消金等。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相(xiang)對(duì)均(jun)衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(ceng)麵，近(jin)期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人👚💟，人数增加至7人💞🩱；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧👙。展望未来💔🥬💌😻，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长😠🩳👘，以及通胀下降🥑，正确的做法就是保持现状🎒👗，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💛。