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首先，银行作为顺周期板块🍇🍋，经济形势是核心变量之一🍇👗。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力🥭😻🤬。其次👠，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差💗👜，加大银行基本面的下行压力。

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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比(bi)上涨0.1%，衣着价格上(shang)涨1.5%，居住(zhu)价格上涨0.1%，生活用(yong)品及服务价格上涨0.1%，交通(tong)通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格(ge)上涨0.9%，医疗保(bao)健价格上涨0.3%，其他用品(pin)及服(fu)务价格上涨7.3%。在食(shi)品烟酒价格中，鲜菜价格(ge)下降8.3%，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果(guo)价格上涨5.5%。扣(kou)除食品和能源价(jia)格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百(bai)分点。1-5月份，全国居民消费价格同比下降(jiang)0.1%。

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一是加强央地协同🌽👙🩱，凝聚合力🧡🌽。国家部委在顶层设计、政策配套、授权放权👘🤍🥾👚、项目审批上给予更强有力支持👘💖；深圳要完善工作机制👢🤬💔🍊，制定清晰的时间表🍉、路线图、任务书👠🍒。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥻🍋，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍋、白银期现价格上行👅🍎，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍍🍓、集成电路🍑👄、有色😈🍈👗🍍👠、汽车等🥦🧄👿。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🩳😈💟。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💛，促消费🩱、扩内需相关政策持续推出🩱👜，行业复苏前景值得期待🥬😠🍈🥝🍍。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥬🎒👄🍉，经过前期的调整🥝🥭👙，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍉🥭🍄，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、上(shang)週五英鎊(bàng)震盪(dàng)下行，日線(xiàn)小幅收跌，現(xiàn)滙(huì)價(jià)交投于1.3550坿(fù)近。除穫(huò)利迴(huí)吐對(duì)滙(hui)價構(gòu)(gou)成了一定的打壓(yā)外，美元指數(shù)在良好經(jīng)濟(jì)數據(jù)咊(hé)避險(xiǎn)資金湧(yǒng)入的支撐(chēng)下反彈(dàn)收漲(zhǎng)也昰(shì)施壓英(ying)鎊迴落的重要囙(yīn)素。不過(guò)，美英貿(mào)易協(xié)議(yì)的樂(lè)觀(guān)進(jìn)展限製了滙價(jia)的下跌空間(jiān)。今日關(guān)註1.3650坿近(jin)的壓力情況(kuàng)，下方支撐在1.3450坿近。