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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月(yue)多晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工(gong)業硅需求增量。不過(guò)(guo)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)(ruan)，硅(gui)片、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在(zai)下跌，終耑需(xu)求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

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一位(wei)退休老人带来自己画的“巨轮”钢(gang)笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年(nian)大学(xue)学绘画，26日在网上看到(dao)巨轮的(de)照(zhao)片，花了一个(ge)半小(xiao)时画出来(lai)，趁(chen)周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得(de)什么好玩就画什(shen)么。”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💔😡🌽，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👞👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌🥔🥔😻🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥，除我们自5月以来持续强调的军工👠🥭💕、风电、游戏已陆续兑现外😡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👞👝🥭🥻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💛；而另一方面🍆🩲，资金脉冲加速🥝👄、股债息差性价比进一步降低后💋😻，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👄🍆🥭、小金属👝🥥。

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1、由于库存指向(xiang)仍相对悲观，油价下半年存在中枢(shu)继续下移的压力，累库预期的结束主要(yao)寄(ji)希望于供应端产(chan)生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周(zhou)期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口(kou)的减少，或(huo)更低的油价驱动页岩油大幅减产。以(yi)上因素没出现时，油价(jia)尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产(chan)量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下(xia)亦存在做缩机会。

2、紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先👡，盈利能力稳健，核心竞争力突出，产业生态引领强🥦🍄🍊💖，迈入世界一流芯片设计企业行列”。