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展望(wang)7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。资金面上，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍏🥾🍏🧄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👛🍊👝，资源品👿🌽、必需消费、中游设备保持正增🥿💞👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍄🍆💖，TMT制造业同比增幅扩大🥿💯。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👘👙🍅🍈，半导体、光学光电子👜、消费电子、运营商🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥；2）中游制造领域🧅🥦💝👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧡、自动化设备等🥬👞👝🥿；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**👗💖👿🍇💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌💕🥬；此外贵金属💞、燃气、电力💗🥝、农化制品🍓💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑，中报业绩有望边际改善👝。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)口的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格(ge)執行、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期(qi)（下行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度(du)加(jia)大提振終耑(duān)需求、海外鑛山産能釋放進(jìn)一步延(yan)后（上行風險）。