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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚(shang)未回(hui)归(gui)，价(jia)格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积(ji)累转化(hua)为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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行业配置上，适度均衡配置，建议(yi)关注有色(se)金属(shu)、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购(gou)重组(zu)等。

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2、美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂🍑🩳🩰。5月会议上👠💘👄，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加🍅😡。投资者将密切关注官员们的措辞💔🩱👡，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀，还是更担心劳动力市场的疲软🍒💋。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息💘🍇，可能会进一步推高通胀预期，从而引发市场动荡。