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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期👘。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后😡，达成实施日内瓦共识的协议框架🥝，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🍇🤍🥒🥝，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制💔👝🍏，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域💯👝🍓🧄；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🧡。这一结果符合我们此前的预判👚。

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周五（6月13日），受(shou)外围局势骤变影(ying)响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技(ji)板块震(zhen)荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾(yu)3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份(fen)等跌超6%。

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2024年中央經(jīng)濟(jì)(ji)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提振(zhen)消(xiao)費(fèi)”列爲(wèi)首要任務(wù)，2025年**工作報(bào)告也多(duo)次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)(shi)施提(ti)振消(xiao)費專項(xiàng)行(xing)動(dòng)，多渠道促(cu)進(jìn)居(ju)民增收。

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2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板(ban)块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一(yi)步变差(cha)。此(ci)次整车环节向中上游零部(bu)件(jian)的让利，对于缓解汽(qi)车产(chan)业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落(luo)地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。