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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👘🍓💋，恒指动态PE约为10倍💋，处于历史中低位👢🍍😡，科技🍓🧄、医药等成长板块仍具修复空间。

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上遊(yóu)低開(kāi)工(gong)狀態(tài)難(nán)以(yi)長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)(chang)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的(de)下滑(hua)，市場(chǎng)(chang)供需(xu)缺口趨(qū)于迴(huí)(hui)補(bǔ)、庫(kù)存(cun)的消化難度進(jìn)一步增(zeng)加(jia)，短期(qi)價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼(gang)材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得(de)硅鐵價格的上(shang)方壓(yā)力(li)趨增。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依(yi)顂(lài)廠傢耑(duān)的控産(chan)情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在(zai)脩復機(jī)會(huì)，但價格的(de)反彈(dàn)高度或(huo)將較(jiào)(jiao)爲(wèi)有限(xian)。

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昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元💌，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%🥭；每股收益0.4元，同比下降42.03%🥝。(朱帆)

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1、销售端的回(hui)暖也传(chuan)导至土地(di)市场。根据中指研(yan)究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金(jin)同比增长24.5%，土拍(pai)平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点(dian)。

2、► 成长型回报：科技、新消费、创新(xin)药等，也均为ROE修复抬升的(de)板块。在(zai)整体宏观(guan)经济稳(wen)杠杆(gan)、但也(ye)缺乏大幅加杠杆和向上动能的(de)环(huan)境下，一些能够提供新的(de)增长方向的结构性机会，例如符合当前认(ren)购和人群消费习惯(guan)变迁的新消(xiao)费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具(ju)有明显优势但暂时未(wei)受关税波及的创新药也(ye)均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰(qia)在这些领域具有明显优势，A股却(que)相对缺乏。