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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际💓💞🥕，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪💋。

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实际(ji)上，今(jin)年创新药的行(xing)情表现，已一定程度上反映了市场对其未来空间的较强烈憧(chong)憬。年初以来（2025.1.1-2025.6.13），港股市场上，恒生综指上涨了19.41%，恒生科技指数(shu)涨17.27%，而细化到行业来(lai)看，在恒生香(xiang)港上市(shi)指数（行业）体系(xi)的73只不(bu)同细分行业指数中，恒生港股通创新(xin)药精选指数（HSSCPB）以(yi)69.22%的同(tong)期涨幅一骑绝(jue)尘，名列涨幅榜第一位，其后跟随涨幅较大的也多为医疗保健指数(shu)、生物科技等(deng)与医药(yao)/医疗相关的细分行业。其中，恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）正是目前发(fa)行中的港股通创(chuang)新药ETF（认购：520883/上市：520880）之标(biao)的指数。

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1、下跌中的回落：美元走强🍄💞🥬💘，外资流出👗💕，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩰🍍，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍒👚👚💝，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍓👅🥦💌，跌幅更深👄💔🩰。（1）23年美联储处于加息周期🥻💘😻，全年4次加息🥦，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥿🧡🍊🥔🍒，强美元叠加国内经济下行压力加大💝🥬，外资加速流出🤬🍇🩰，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💔🍓，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💯。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👛🥥💝💯，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💘。当前来看💟，美元短期走强概率不大💋💕🧡，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💖👅🥕，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🤬💔💖🥿😡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💖🧡👿👛🍇。

2、不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年(nian)10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可(ke)比的地緣(yuán)(yuan)危(wei)機(jī)(ji)，可以(yi)看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事(shi)件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才(cai)昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)(xiang)，反而由(you)于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支(zhi)撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)(qiang)的韌(rèn)性。