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今年涨幅明显的(de)创新药和(he)新消(xiao)费等板块(kuai)具有典型的“困境反转”属性(xing)，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两(liang)个大幅上涨的板块，在过去两年时间(jian)都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年(nian)板块的快速上(shang)涨具备典型的困境反转逻(luo)辑(ji)，后续行情(qing)有望延续。

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比如💕🍍🥬，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只🩰👢🩳，权重上升1.82%🧅；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指数中💖💗💞，工业行业样本数量增加10只🍉，权重上升1.06%🍌🥾；可选消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%🍑。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只🩱💛👝、124只、343只，权重分别为15.72%🧄、25.83%、34.14%。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期(qi)。中美双方(fang)在经历6月9日至10日的高(gao)强度谈判后，达成实施日(ri)内瓦共识的协(xie)议框架，为(wei)未来进一(yi)步磋商提供了结构性基础。结合中(zhong)美(mei)两方发布(bu)的信息(xi)，该协议主要包(bao)括以下协同措施：美(mei)国将考虑在协议(yi)框架内调整对华出口管制和技(ji)术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领(ling)域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结(jie)果(guo)符合我们此(ci)前的预判。

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1、6月3日，百利天(tian)恒（688506.SH，股价(jia)325.5元，市(shi)值1305.26亿元）举办交(jiao)流会解读2025年美国临床肿瘤(liu)学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办(ban)的医药策略会，现场(chang)人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

2、华泰证券研报认为，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险🥕，需要密切关注利益相关方后续动态。