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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或(huo)相对(dui)均衡。

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2025 年上半年，不(bu)锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间(jian)运行，一季度受到成本端走强的(de)带动，不锈(xiu)钢整(zheng)体呈现震荡回升走势(shi)，二季度受 4 月(yue)初宏观(guan)冲击，不(bu)锈钢盘面整体运行(xing)重心下移。供需面来看，不锈钢产(chan)量同比(bi)整体呈现增长(zhang)态势，社会库存于二季度整体(ti)出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计(ji)下半年不锈钢(gang)主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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近期(qi)，A股新股(gu)市场保持活跃态势(shi)。6月26日，广信科技在北交所(suo)上市，上市首日(ri)较发行价(jia)大涨500%，次日继续上涨(zhang)接近20%。

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成份(fen)股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾(wei)盤(pán)迴(huí)(hui)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌(die)方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由(you)于去年下半年齣(chū)口基數(shù)(shu)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)齣口(kou)現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。