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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💞，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥭🥿👠🩱，但流动性存在结构性支撑托底市场🍒🍑，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍋👠。较上月配置变化🥕，新增景气支撑领域（稀土永磁👠🧅👠🥾🥑、贵金属💞🧡、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👙🩰。同时进一步强化对银行🥕💓😠、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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与(yu)此(ci)同时，有报道称(cheng) Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首(shou)席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席(xi)执行官纳特・弗里德曼纳入其(qi)计划中的超(chao)级智能实验室。据美国消费者新闻(wen)与(yu)商业频道（CNBC）报道，扎克伯格(ge)最(zui)初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金(jin)主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、对于(yu)下(xia)阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例(li)会建议加大货币政(zheng)策调(diao)控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻性(xing)、针(zhen)对性、有效性，根据国内外(wai)经济金融形势和(he)金融市(shi)场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力(li)度和(he)节奏(zou)。

2、流动性1500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比(bi)增长(zhang)率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(zi)(-1.74%)、市(shi)盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。