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两天后🧡🥻🥻，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👞💞🍎💖，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍆🥥💛💝🍄。但边际来看😻，6月开始💔🩰👜💗，外需和地产压力进一步提升👝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💓。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍋，可能反应了这种预期。

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1、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前🥔💗💋，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求💘，披露相关信息👅🍌🤍。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。