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“特朗普总统的出席虽然至关重要🥾💯，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉💔🍉🍍，” 利利说👿，这给卡尼带来压力🤬，他需确保峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政策共识的预期🍍🩲。

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下跌中的回落：美元走强💕🍒，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😠🥻🍏🍏，当前概率不大🥻。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🧄🤍💗。背后原因类似，均为强美元之下💘，外资加速流出中国资产🍎，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩰，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👜💛，强美元叠加国内经济下行压力加大💓💘🍋💟，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍋，23年恒生指数下跌-13.8%🥻，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍋💯💞，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💯，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩲🍎😻🥔。当前来看，美元短期走强概率不大💗，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😈👝💌，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👿💓😻，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩳🍊🥒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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然而IT之家注意到，知(zhi)名科技博客 Daring Fireball 的创始人约翰・格鲁伯（John Gruber）对(dui)这一报道(dao)提出了批评。在他看来，ChatGPT 并非引发精神疾(ji)病(bing)的根源，而是“迎合了一个已经精神状况不佳的人的妄想”。

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品类扩张的战略卡位在洗地机与洗衣机领域初现成效。2025年1-2月，石头科技洗地机线上零售额份额猛增7.4个百分点至11.8%，跻身行业前三💯🩱🧡；Z1 Max洗烘套装以“万元以下唯一洗烘双绿标产品”的颠覆性定位🍓💕🥔🥥，突破外资品牌在高端洗护领域的价格壁垒。这些新增长极的培育，决定企业能否摆脱对扫地机器人的单一依赖🌽🥥，但跨品类竞争所需的渠道重构与消费者教育👢，恰恰是销售费用激增的深层动因🥑👚🍍。

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1、危局中往往暗藏转机🍄👄。当我们把目光投向短期阴霾之外🧄🥭🥾，会发现东盟与中日韩地区正站在历史性机遇的入口。从全球视角来看，过去二十年，东盟与中日韩是全球增长的最大贡献来源😈💝💌🤬，预计2030年前仍将保持这一经济引擎地位。

2、4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线，核(he)心因宏观因素扰动(dong)市(shi)场预期：1）关税冲击(ji)下中美(mei)摩(mo)擦存在进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏(pian)好受(shou)挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确(que)定性；4）区别(bie)于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情(qing)展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水(shui)平。因此，当前市(shi)场处于存量博(bo)弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。