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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互(hu)联网，受价(jia)格(ge)下行的影响(xiang)较小。2、估值：从估值(zhi)绝对水平和估值历史(shi)分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动(dong)，美元走(zou)弱，外资寻求中(zhong)国(guo)资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热(re)度：更多资(zi)金选择南下流入港股市场(chang)。今年以(yi)来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流(liu)入(ru)仅30亿元。

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1、本(ben)週(zhou)美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)(dong)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週(zhou)早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收益率(lv)下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)(tong)期(qi)限美債收益(yi)率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債(zhai)收益率本週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週收(shou)平2.88%，下週重(zhong)點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

2、地(di)区层(ceng)面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提(ti)升新兴市场的权重。一方面，周期上(shang)，美国和非(fei)美地区的(de)经济动能有(you)望进一步收敛；另一方面，结构上，美国政(zheng)策的不断反复使得政策不确定性维(wei)持(chi)在高(gao)位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确(que)定性较高的新兴市场）。目前(qian)美国和其余市场的估值差仍在高位。