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供应(ying)方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加(jia) 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓(huan)解。需求和(he)库存方面，偏乐观(guan)的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于(yu)去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产(chan)量季节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有(you)压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综(zong)上所述，全(quan)球(qiu)供应释放低于(yu)预期，但预计四季(ji)度需求端受政(zheng)策影响，存(cun)在分化(hua)，建议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行(xing)的机会。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰🍇🥭、运城舰8000张👅👅。6月30日起每日10时🍊😈👛、15时🥝、20时开始预约，约满即止👠👗。

2、1、供应：2025年上半(ban)年尿(niao)素行业新投产能350万(wan)吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能(neng)增量已带动尿素日产长期位于20万(wan)吨以上。下半年计(ji)划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速(su)度。9月之后尿(niao)素日产有望继(ji)续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企(qi)业将进入(ru)季节性(xing)限产周期(qi)，但(dan)预计供应水平下(xia)降幅度有限(xian)，日产也仍将保持同比(bi)最高位(wei)。另外需注意的是，近两年西北(bei)地区产能增量较大，下半年一旦西北货(huo)源流向中(zhong)部、东部(bu)等主(zhu)流地区，将对(dui)尿素区域性供(gong)应产生影(ying)响。