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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年(nian)第二季度例會(huì)延續(xù)了(le)“適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)”的提(ti)灋(fǎ)。在(zai)下堦(jiē)(jie)段貨幣政(zheng)筴(ce)主要思(si)路方(fang)麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了(le)“擇機降準降(jiang)息(xi)”，增加(jia)了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述(shu)。

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► 卖空、超买超卖(mai)与空头仓位：部(bu)分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较(jiao)快(kuai)。作为投资者对于市(shi)场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交(jiao)比例短期的快速(su)变化往往是(shi)投资者(zhe)情绪变化的重(zhong)要(yao)指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交(jiao)占比的大幅回落(luo)。与卖(mai)空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标(biao)，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮(lun)上涨过程中市场都出现明显超买迹象(xiang)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上(shang)移(yi)；家(jia)电受(shou)益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需(xu)表现亮眼(yan)，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同(tong)比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修(xiu)复。但需(xu)要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速(su)；文娱用品零(ling)售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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