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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美(mei)國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息(xi)預期，或增大美元指(zhi)數、美債(zhài)(zhai)收益率的(de)波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)(huan)趨(qū)勢(shì)(shi)，下半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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在本月底结束的 2024-2025 财年😈👞👗，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🤍。

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1、“6月(yue)脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得(de)全A走势在绝(jue)大多(duo)数时间(jian)内(nei)同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上(shang)也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

2、2、需(xu)求：国(guo)内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二(er)季度来看，4-5月份仍处于(yu)旺季，下游开工回(hui)升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型(xing)材开工率在(zai)6月逐步下(xia)降。下半年预计整(zheng)体表(biao)现(xian)仍较为稳定，重点关注“金(jin)九银十”对(dui)PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近(jin)印度BIS认(ren)证时间，虽(sui)然出口环比表现趋稳，但较(jiao)去年仍(reng)有较大增幅，随着6月底(di)认(ren)证的再次延期，预计(ji)下半年出口表(biao)现依旧较好。