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报告强调🧡👅，7月9日的“关税大限”💗🍏😈、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂👗🍉。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎(qing)于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原(yuan)生、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo)(tao) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)(jing)。大會期間(jiān)，火(huo)山(shan)引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行(xing)了陞(shēng)級(jí)。在糢型(xing)性能提陞上，荳(dou)包(bao)大糢型1.6着(zhe)重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低(di)成本；視頻(pin)生(sheng)成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引擎推齣了(le)火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與(yu)應(yīng)用，其 AI 雲原(yuan)生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安(an)全(quan)防(fang)護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新(xin)。

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上半年经济进展明显好于2024年🥿，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后💓🤬🥑，2025年一季度营收同比增速-0.5%🥥。2024年度-1%🤍😻，处于收窄趋势🩲🩳🍌，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%👜😠，2024年度-12.3%🍓💯；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🩲🍅。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾💗，指数很难突破中枢大幅上涨👞🍈🧅。另一方面🤍，在配置型资金托底的背景下🩳😻🩰，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度(du)等多(duo)个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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1、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)(pin)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰(shi)，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)(ji)年持續(xù)(xu)虧(kuī)損(sǔn)超(chao)40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有着落(luo)，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)(shu)的最(zui)后一(yi)根稻草。

2、经过汇率换算之后可知，泸州银行本次定增发行价格仅为每股净资产的45%，相当于“破净”55%发行，且低于二级市场价格约25%👚🤬。