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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速(su)流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联(lian)储处于加息周(zhou)期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债(zhai)收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位(wei)，美(mei)联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升(sheng)至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走(zou)强概率不大，若三季(ji)度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国(guo)债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新(xin)还旧的(de)诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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