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展望7月🩱🩱😠，市场可能会呈现指数突破上行🥭💘，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🥿💖。从基本面的角度来看🩱😡😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜👙🍅👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🍋🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压💓💘🍏，但是预计在积极财政政策的支持下👘👝🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟💛🍅。在流动性和增量资金方面💖🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿。风格方面🎒👄😠💔💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、庫(kù)存：交(jiao)易所庫存方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁去庫7萬噸(dun)至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁(lv)棒纍(lei)庫(ku)3.95萬噸至14.25萬噸。

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第三👿，支持企业利用并购重组等市场工具发展壮大。积极推进“并购六条”政策相关案例落地，支持符合商业逻辑的跨行业并购、收购未盈利资产等案例🥭😡💕👙，同时降低中小企业并购成本🍌；完善北交所市场融资工具🧡🌽，拓宽中小企业融资渠道👠；进一步加强政策宣导和市场培育👅🥑🧅🥝，引导市场各方规范开展融资并购活动🥭，为中小企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系和服务生态💋，北交所于6月30日发布北证专精特新指数😻💛，开启“双指数”时代💔🍅👡🩱，北证50ETF产品也在积极研究筹备中。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原(yuan)油现货价(jia)格(ge)月(yue)环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货价(jia)格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工(gong)品多数上涨，其中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯等价格涨幅居(ju)前，二(er)乙二(er)醇、天然橡胶等价格(ge)下跌。

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1、6月(yue)土地成交溢價(jià)率月(yue)環(huán)(huan)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截(jie)至6月22日，100大中城市(shi)土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵(mian)積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月(yue)環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣(jun)工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商(shang)品房銷(xiao)售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完(wan)成額纍計衕比降(jiang)幅(fu)擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴(kuo)大。

2、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增(zeng)长(zhang)77%至152万(wan)吨，三元+铁锂两大(da)主材耗碳酸锂同比增加(jia)56%至约42.2万吨。锂电池方面(mian)，2025年1-5月，锂电池产量(liang)累计(ji)同比增长55%至657.5GWh，其中(zhong)磷酸铁锂电池(chi)增速明显(xian)，但从库存来看，磷酸铁锂电(dian)池库存面临一定累库压力，且动力(li)和储能端表现明显(xian)。终端来看，上半(ban)年受到(dao)降(jiang)政策、降价因素推动，新能源(yuan)汽(qi)车累(lei)计批(pi)发销(xiao)量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预(yu)测2025年新能源汽车销量同比大(da)幅(fu)增长29%至1573万台的水平，但同样(yang)，截止5月底，新能源汽车厂(chang)家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体(ti)库存呈现出较大(da)压力(li)。