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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥝🍌👞。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥻🥭。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🥭🥔💯👙、 “互联网+”产业政策催化🍆😈。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍏👢、4月两次降准🍉，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👝🥑🍇，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍊👅👢，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🧡，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🌽🍒，宽货币+宽信用👘🥒，流动性宽松推动A股强势反弹👝。外部方面🍓，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍑💖🌽；内部来看👗🍌💞，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👿🩰，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍏🍎，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💞💘，恒生指数20%🍏，AH溢价指数从115升至128🥑🍅。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👄👅🥻，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💛🥥🥦🍈，即降准降息的节奏和力度🍎🍄🥑🍉。

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1、報(bào)告(gao)期內(nèi)，公司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業(yè)收入5.99億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)155.52%；歸(guī)屬于上市公司股(gu)東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)淨利潤）爲(wèi)(wei)0.70億(yi)元，衕比增長(zhang)193.13%；經(jīng)營活動(dòng)(dong)産(chǎn)生的(de)現金流量淨額(é)爲3.37億元，衕(tong)比(bi)增長1，828.48%。報告期(qi)末，公司歸屬于上(shang)市公司股東的淨(jing)資産爲0.87億元，衕比增長930.83%。公司2024年度新增的(de)高功率電(diàn)源(yuan)業務(wù)的營(ying)業收入爲4.74億元，佔(zhàn)總營業收入的(de)比例爲79.15%，毛利率爲39%。

2、三🥬、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🍍🥑👠、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险👘，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产💕。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。