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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👢😻🍑，主要基于宏观层面经济预期相对稳定💖🥒、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🥒🎒，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍌，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后💞🎒。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入💋🤬🍋💘，但高利率叠加资本市场波动环境下💗😻🍆，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业💛👘🍊🧡🩳。另外👙，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升👚💗🩳，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看💓，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🥾👿。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金💓，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间💖🤍。

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約(yuē)(yue)尅(kè)計(jì)算得齣(chū)(chu)，即使進(jìn)行(xing)兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微小的(de)調(diào)(diao)整 —— 採(cǎi)(cai)用畧(lüè)低但仍非常激進的衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)(shui)的經濟成(cheng)本 —— 也意(yi)味着該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)盈虧(kuī)平衡，甚至昰負(fù)麵(miàn)的”。

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随(sui)着百(bai)年变局加(jia)速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安(an)”！华(hua)福证券直言“发展国防军工或为(wei)未来重中之重”，国防军工板块或已进(jin)入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期。

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当下投资者仍应谨慎💛👿👄，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金👚🤬、稀土💖、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏😻🩱🧄💌；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🍑🍋🍓。

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1、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出💞🍑🥦，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大👠🍎💯。

2、吃(chi)喝板块近期持续回调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对(dui)于经济拉动(dong)的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业(ye)复苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消费场景受限导致行业短期(qi)仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低(di)位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。