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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👅。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍒🍒，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👿🩲🍍，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👠。股指期货基差方面🧄，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍅，ETF资金出现止盈👢，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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行业表现方面👞，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥔🍑、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🥔🥕。综合以上🤬🎒，行业配置方面重点围绕传统产能出清💔🍎🍑🥔、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👡🧄🧅，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍈💔、商贸零售🍆👄🍈🩲、美容护理😡🍓🩲、化学制药等”

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最终6月指数先跌后涨🥻🥦🍌，多数指数录得了一定涨幅💞🥕。其中，上证指数上涨2.3%🥕🩳🧅，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💗🌽，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🥿👢🥿，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🧄🥦🍈💔，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🍄，表现相对较好🥕😈。消费龙头跌幅较大🍅🍅。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购🧡，用于稳定股价，注销并减少注册资本🍆👠👚🥾。本次回购资金总额不低于2🩲，000万元，不超过4，000万元🍆🍈🥥👚，回购价格不超过19.09元/股。

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1、今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨(zhang)幅(fu)中位数在去(qu)年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私(si)募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持(chi)续赎(shu)回，对市场上(shang)涨构成(cheng)的一定压力。按照(zhao)我们中期(qi)策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增(zeng)量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指(zhi)数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

2、目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来(lai)看，推(tui)迟谈判(pan)时(shi)间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列(lie)军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。