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受外(wai)围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计(ji)8股(gu)逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒(heng)宝(bao)股份、银之(zhi)杰等拉(la)涨逾3%。下跌方面，楚(chu)天龙逼近跌停，兆日科技(ji)、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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同时，中国和东盟的经济增长也是建立强大伙伴关系的基石。1980年，欧盟经济规模是中国的10倍，如今两者几乎持平🍊🥿🥥；预计到2050年，中国经济规模将是欧盟的两倍🩲🍑💕。2000年👄，日本（当时世界第二大经济体）是东盟经济规模的8倍👙🥔👢，而预计到2030年👗🍅，东盟将超越日本🥑👞👅。

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另(ling)外，今年以來(lái)已有12隻FOF清盤(pán)，其(qi)中偏債(zhài)FOF、養(yǎng)老目標(biāo)FOF各有4隻(zhi)，偏股FOF有3隻，賸(shèng)餘(yú)1隻爲(wèi)(wei)平衡(heng)混(hun)郃(hé)FOF。這(zhè)12隻FOF中(zhong)，均囙(yīn)基(ji)金資産(chǎn)淨(jìng)(jing)值低(di)于郃衕(tòng)限製而清盤，其中7隻髮(fà)(fa)起式FOF未過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)。

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1、AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现👄🍑👜。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献🥒💋；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”💋，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍅🍆🍒🥭💋，达成实施日内瓦共识的协议框架🍎🩲🍎👡，为未来进一步磋商提供了结构性基础💞🍈🧄🥭。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🍎，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域💖；相应的🥒🍉🍈，中国将在稀土出口上适度放宽管控🍊🥭🥥🍈。这一结果符合我们此前的预判。