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部分(fen)农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或(huo)供(gong)给受限，价格同比较高增(zeng)长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新(xin)高，磷酸一铵价(jia)格高位震荡，价格中枢较一(yi)季度(du)环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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2、库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势🩱。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大👗。