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整体看🍒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👿、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈💞🍆💯、光学光电子、消费电子、运营商🥻👠💓🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域💓👜，部分领域景气度有所回暖🧡👙，中报盈利或有改善，如汽车🥥、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍍💯👢👅👡、五一端午等多重假日**👘🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🩲🩱💕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄🥔😡，叠加供给刚性或受限💌👿👡，中报业绩有望边际改善🩲。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证(zheng)500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏(bai)瑞红利(li)ETF、南方(fang)中证(zheng)1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益(yi)类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席(xi)，且(qie)包(bao)揽(lan)前三名(ming)。

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尽管市场注(zhu)意(yi)力正回到经济(ji)和基本面因素上，但石油(you)市场仍未(wei)从(cong)以巴冲突的(de)影响中完全恢复。布伦特原油(you)的隐含波动率已(yi)降(jiang)至 6 月(yue)初的水平，其偏(pian)度持平，表明市场没有看涨或看跌(die)的偏(pian)向。不过，在(zai)标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波(bo)动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、结合细分领域中观指标来看🧡🍋😡，受益于行业供需改善🍑🧄🥔，面板价格小幅回暖👡，光学光电子业绩有望持续🍍💘🥭；算力需求持续高景气👠，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💋🍉👝💟👡，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👠😻，半导体中报业绩有望延续较高增长🥾。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😡🥿🍏，消费电子盈利或边际改善🥕😻🥕🩳。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍉🩲，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👢💝👗🍒，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥬👠。

2、資金麵(miàn)上，基(ji)礎(chǔ)(chu)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力(li)資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)五收盤(pán)，基礎化工闆塊(kuai)單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)(e)在30箇(gè)中(zhong)信一級(jí)(ji)行業(yè)中高居第4。