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综上，在经历了过去几年以来(lai)宏观风险的(de)持(chi)续释放，股市风险收益比已经(jing)尤其明显，本(ben)轮政策底部已经探(tan)明，股市目前的底部位置估值修复起来其实不(bu)需要真的等经济有多明显的反弹，理(li)由或许是大(da)家看到经济没有再惯性下行了（经济预期的稳定(ding)本身已经是最大的利好），或许是通缩开始缓解(jie)。目前我们需要做到(dao)的还是更有耐心，并做好自下而上的研究，可能就会收获(huo)好的结果。

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欧洲央行2023年的研究揭示了一个令人意外(wai)的模式：地缘政治冲击对(dui)油价的影(ying)响往往昙花一(yi)现：911恐袭后，布(bu)伦特原油价格(ge)立即上涨5%，但在14天内暴跌25%，因为投资者开始担心经(jing)济(ji)放缓会削弱石油需求；2022年俄乌冲突爆发后两周内(nei)，布伦(lun)特油价飙升30%，但八周后便回到战前水(shui)平。

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香港联交所最新资料显示，6月11日，董事会主席黄志祥增持信和置业（00083）3.8万股，每股作价8.2021港元🥻🥦🌽，总金额约为31.17万港元。增持后最新持股数目约为55.34亿股，最新持股比例为60.48%😠👅。

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这里我(wo)们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性(xing)；25年剩(sheng)余时间(jian)可能外(wai)需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下(xia)行的(de)空间(jian)都有(you)限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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2、与此同时，国(guo)内科技产业在AI商业(ye)化、云计(ji)算等领域的突破性进展，叠加政(zheng)策端的持续支持，推动腾讯、阿里等(deng)核心(xin)成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股(gu)流动(dong)性环境逐步向好的(de)背景下，恒生科(ke)技指数作为(wei)中国新经济核心资产的代(dai)表，其长期配置价值(zhi)正(zheng)日益凸显。