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国际(ji)局(ju)势变**织，全(quan)球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和(he)平研究所(suo)（SIPRI）发布的报(bao)告(gao)显示(shi)，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿(yi)美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大(da)增幅。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👿😠🤍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👛🍌🎒🩲，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期😡💛💔🥦🥥，全年4次加息🩳🍒🍌，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍌🩰🎒，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🎒💛。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥒👛，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩳，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👜🍇。当前来看🍇💔👿💘，美元短期走强概率不大🍏，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💓🍄💯🌽🥬，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量(liang)，板块演绎(yi)也(ye)从最初的核心标的(de)上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利(li)标的(de)普涨，呈(cheng)现出阶段性见(jian)顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言(yan)，在(zai)短期波动思维下(xia)，板块的容(rong)错率随着交(jiao)易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新(xin)消(xiao)费板块的成交额占(zhan)比也从高位回(hui)落，表明资金(jin)开(kai)始流(liu)出(chu)，选择性价(jia)比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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1、何杰表示，这背后👄🍑，离不开一个完整的科技创新产业生态链👢💯🍒，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃🍎💖👡，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

2、在出席海峡论坛大会发表致辞时🍉🥕，***表示，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来😈👗，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感。两岸唯有透过不间断的交流与认识，才能减少误解，避免误判，建立信任与共识🧡🍄🥥🍈，共同寻找合作与发展的机会。只有坚持两岸和平发展🥦，在“九二共识”👅😡💌💛、反对“**”的共同基础上深化合作、共谋未来，两岸才能够创造出和平双赢局面🎒。