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目前来看💕💝👜，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💗，若未延期，部分国家税率或升至25%🩳👢🍍👄。从目前美国对关税的态度来看🧄🍈💘💖，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👜🍄，虽然有反复🍑🥔👚，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍅👗🍉。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅🥦🥻🌽👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🩳🍈👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩳，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟。据估算👛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑💝🥾🧅。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍄🧡🍄，不仅会对市场走势产生显著影响🌽😡🧅🤬💛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍍🩳👛，是重要的选股方向