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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开💯。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🥝🤬，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👜。

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【复盘·内观】本周A股市场整(zheng)体走势偏弱，主要(yao)原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走(zou)弱的状(zhuang)态(tai)，社融(rong)数(shu)据中企业贷款意愿(yuan)仍在下滑；（2）地缘冲突(tu)再起(qi)，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无(wu)序高速轮动特征较强，缺(que)少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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建议在6~8月的半年报季🎒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👙🩰，同时警惕微盘风格的波动👝🧄👄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😡💘🧡，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👠🥒🥑🥭🧅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩱🍎，建议重点关注字节生态链公司👞，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍓👿🍌🥦，品类方面建议关注AI眼镜🩲🥿🩰😈、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💌👝👙，港股是全球的风险资产的避风港😡😠，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、週二，5 月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)爲(wèi)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)健康狀況(kuàng)提供另一箇(gè)晴雨錶(biǎo)。消費(fèi)者支齣(chū)(chu)約(yuē)佔(zhàn)美(mei)國(guó)經(jing)濟的三分(fen)之二。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，由于可負(fù)擔(dān)性問(wèn)題(tí)繼(jì)續(xù)抑製房屋銷售，住房數據也將受到讅(shěn)視(shì)。週二最新的住宅建築商信心指數將顯(xiǎn)示建築業(yè)官員(yuán)昰(shì)否認(rèn)爲市場(chǎng)將(jiang)齣現(xiàn)改(gai)善，而週三的(de)新屋開(kāi)工數據將錶明，在住房庫(kù)存需求增加的情(qing)況下(xia)，建築水平昰否在上陞(shēng)。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🎒💌🍏💔🍑，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🥑👗，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🩰🍅，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🥑。