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展望7月💗👙💕🍅🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠💖。从基本面的角度来看🍍🎒，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡👝🎒🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🩰🥑🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔🍆💖，资产荒趋势依然存在。上半年🍆💝🥿🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋👜👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩱。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👄🧡👄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽🥾👚，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩳。而2018年以来🌽🍅😡👙🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥾💯👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥕😠🥝💛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥭🥝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👙🍄😠👅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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截面(mian)波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成(cheng)分股横截面(mian)波动率(lv)环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近(jin)一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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