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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🧅、领涨主要宽基指数🍋👛🍒。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍆，量能指标转入积极区间💟💌，截至周五（2025.06.27，下同）🥦💔🍌，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💋，对冲成本（年化）均有减小🍉🌽🥒💯。资金面方面🤍🍋😈，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍋😈、中小盘为ETF净流出主要方向。

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党员的性别、民族和学历。女党员3099.5万名🍎，占党员总数的30.9%🍍🍍🍍🍎。少数民族党员773.4万名🩲🧄🍄，占7.7%💕👘。大专及以上学历党员5778.6万名🌽💓💔😻，占57.6%👗😈。

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6、综合(he)来看油价的(de)运行，我们预计原油整体价格高点已在年(nian)内见(jian)到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将(jiang)回落，不(bu)过三季度整体或强于(yu)四季度，需求端在三季度有(you)边际支撑，国内暑假及高温(wen)因素带来的(de)成品油需求的影响以及海外油(you)品(pin)的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半(ban)年油(you)价预计将呈现前高后低的走势，其中(zhong)布(bu)油(you)的运(yun)行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢(yi)价的表现。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重(zhong)点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机(ji)器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增(zeng)加。

2、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全👅👘💓，谢绝11周岁（含）以下儿童👝、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。