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华泰证券近日研报表示👝，在海内外投资者对中国资产关注上升🍄、港股扩容带来趋势性增配环境下💖💖，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升🍇💗。具体配置上😈🧡🧡😈，三季度市场波动可能较高💔，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置💖🍒💟💋🩳。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健🍄💝，板块轮动加强》-25/6/15）

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过去两个月港(gang)股表(biao)现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表(biao)现强(qiang)势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股(gu)上证(zheng)指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初(chu)145降至128，处过去5年(nian)0.8%分位。今年的港股行情可(ke)分为两段，年初至(zhi)3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢(yi)价指数从(cong)145降至129。之后受海外风(feng)险扰动，全(quan)球资本市场下跌(die)，港股较A股跌幅(fu)更(geng)深，AH溢价(jia)短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落(luo)地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指(zhi)数(shu)涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢(yi)价也(ye)再(zai)度下行，降至历(li)史低位。

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1、关税(shui)对高压电(dian)力设备供应商影响有限。主要供应商(shang)下游组装环节大部分本土化生(sheng)产，受关税直接影响较小，影响(xiang)主(zhu)要体(ti)现在上游原材料、零部件采购成(cheng)本提升，但当前(qian)下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用(yong)电气从墨西(xi)哥、加拿大、中国进口额(e)占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税(shui)，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新(xin)协商价格、压缩管理费(fei)等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公(gong)司预计关税将造成3-4亿美(mei)元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公(gong)司表(biao)示考虑调整中国供应链，当前三分之二的(de)中国供应可较容(rong)易由其他地区(qu)替代，正在推进替(ti)代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能(neng)源美国敞口20%，在美国本地(di)化布局(ju)，设有8个主(zhu)要制造基地，公(gong)司预计2025年关税对公司直接(jie)影响最(zui)高数千万欧元，即预期利润总额的2%左(zuo)右，直(zhi)接(jie)影响有限。

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