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2025-06-27 09:20:01 作者:叶寂森

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1、这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角(jiao):判断中短期市(shi)场,可适当降低宏观(guan)分析权重,提升强势板块节奏判断的(de)权(quan)重(zhong)。之所以这样,一方面是因为(wei),稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面(mian),25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年(nian)7月(yue)前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧(ren)性(xing);25年剩(sheng)余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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