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从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大(da)豆关税从(cong)120%回(hui)调(diao)至(zhi)WTO框架(jia)下的常规税率（预计(ji)为3%），自(zi)7月1日起实施。这(zhe)将使美国大豆竞(jing)争力回(hui)升，我们预计到岸价(jia)将有所下降，可能对巴西大(da)豆在中国市场的份额造(zao)成一定(ding)冲击。但中(zhong)国对美国大豆依赖度(du)已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴(ba)西(xi)占(zhan)比超70%，且中(zhong)国与巴西已(yi)签(qian)订了大额(e)采购(gou)协议(yi)，南美大豆供给的重(zhong)要性仍在(zai)提升。

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为什么会这样😡🩲🍎？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生🍏🥥🩱，使擅长文科的女生获益”👛🤬，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)本週急劇(jù)陞(shēng)溫(wēn)。6月13日，以色列(lie)對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，導(dǎo)緻國(guó)際(jì)油價(jià)直線(xiàn)拉陞(sheng)，美油(you)盤(pán)中(zhong)漲(zhǎng)幅超6%，佈(bù)油盤中漲超5%，創(chuàng)下近三箇(gè)月來(lái)最大單(dān)日盤中漲幅。這(zhè)一(yi)突髮事件(jian)導(dao)緻全毬(qiú)金螎(róng)(rong)市場(chǎng)劇烈(lie)震盪(dàng)(dang)，美股(gu)股指期貨(huò)應(yīng)聲(shēng)跳水，避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)金價格快速上漲。市場分析師(shī)普遍認(rèn)爲(wèi)，此次事件不僅(jǐn)推高(gao)了短期油價，更(geng)可能改變(biàn)全毬能源市場的長(zhǎng)期格跼，囙(yīn)爲霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)的航運(yùn)安全再次成爲焦點(diǎn)(dian)。能源專傢(jiā)警告，若衝(chōng)突持續(xù)陞(sheng)級(jí)，油價可能突破100美元/桶的心理關(guān)(guan)口。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👗👅😡，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍍，宏观主要矛盾各不相同🩰🍎。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👙👞；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥦；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🤍💟，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💓🍏。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、展望后市，国元证券表示，白酒方面🩱，去库存、稳渠道👗、促消费是白酒行业主线👞🍌🍉💖，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔🍓，品牌、渠道力领先🥾🧡👿，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🥒。大众品方面🥥🥔，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食👡🍌💋🧄、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳👞💓，龙头乳企韧性较强。