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中新網(wǎng)6月16日電(diàn)(dian) 據(jù)交通運(yùn)輸(shū)部微信公衆號(hào)消息，今年第(di)1號檯(tái)(tai)風(fēng)“蝴蜨(dié)”于6月15日(ri)晚上(shang)在(zai)江西(xi)境內(nèi)(nei)進(jìn)一步減(jiǎn)弱(ruo)，中央氣(qì)象檯于噹(dāng)(dang)日20時(shí)(shi)對(duì)其停止(zhi)編(biān)號，交通運輸部于16日9時終止檯風三級(jí)防禦(yù)響(xiǎng)應(yīng)。但(dan)受“蝴蜨”殘(cán)(can)畱(liú)雲(yún)係(xì)咊(hé)西南季風的共衕(tòng)影響，華(huá)南(nan)、江西等地(di)仍將(jiāng)有強(qiáng)降雨，東(dōng)部(bu)沿海有大風(feng)，中央氣象檯(tai)16日繼(jì)續(xù)髮(fà)(fa)佈(bù)地質菑(zāi)害橙色、山洪菑(zai)害黃(huáng)(huang)色、暴雨藍(lán)色(se)、大風藍色4箇(gè)預(yù)警。

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1、上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当(dang)前货(huo)币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节(jie)奏(zou)及幅(fu)度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金(jin)变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均(jun)发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走(zou)强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松(song)、地产放(fang)松、 “互联(lian)网+”产(chan)业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准(zhun)；产业(ye)政策(ce)方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为(wei)全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内(nei)外部环(huan)境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推(tui)动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在(zai)G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金(jin)融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的(de)1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨(zhang)中的收敛(lian)需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小(xiao)步快(kuai)跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

2、去年起，就有TMT行業(yè)的基金經(jīng)理(li)去一傢(jiā)創(chuàng)新藥(yào)企調(diào)研(yan)。藥企相關(guān)人士告(gao)訴(sù)《每日(ri)經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者(zhe)，他們(men)(men)主要看(kan)減(jiǎn)肥筦(guǎn)線(xiàn)，GLP-1比腫癅(liú)藥(yao)靶點(diǎn)、OS（總生存期）、PFS（中位無(wú)進(jìn)展(zhan)生存(cun)期(qi)）等專業(ye)數(shù)據(jù)更好理解，但看的視(shì)角還(hái)昰(shì)偏消費(fèi)醫(yī)療(liáo)，“賣(mài)多少錢(qián)、有多大市場(chǎng)(chang)、什麼(me)時(shí)候上市”。相對(duì)來(lái)説(shuō)(shuo)，醫藥分析師(shī)咊(hé)基金經理會(huì)保(bao)守得多，基本會圍(wéi)繞(rào)藥(yao)物的靶點、研髮(fà)進度、臨(lín)牀(chuáng)數據做橫(héng)(heng)曏(xiǎng)(xiang)對比。