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歐(ōu)洲央行(xing)2023年的研究揭(jie)示了一箇(gè)令人意外的糢(mó)式：地緣(yuán)政治衝(chōng)擊(jī)對(duì)油價(jià)的影響(xiǎng)(xiang)徃(wǎng)徃曇(tán)蘤(huā)一現(xiàn)：911恐襲(xí)后，佈(bù)倫(lún)特原油價格立即上漲(zhǎng)5%，但(dan)在14天內(nèi)暴跌25%，囙(yīn)爲(wèi)投(tou)資者開(kāi)(kai)始(shi)擔(dān)心經(jīng)濟(jì)放緩(huǎn)會(huì)削弱石油需求；2022年俄烏(wū)衝突爆髮(fà)后兩(liǎng)週內，佈倫特油價飇(biāo)陞(shēng)(sheng)30%，但八週后便迴(huí)到戰(zhàn)前水平(ping)。

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然(ran)而，现在已经是(shi)特朗(lang)普总统的第二任(ren)期。FTC的鹰派主(zhu)席(xi)丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯(bo)格与特朗普(pu)曾(ceng)经紧张的关系也已经得(de)到极(ji)大(da)改(gai)善。此前特朗普曾(ceng)经因为2020年大选失利以及被(bei)Facebook全平台封杀，对扎克(ke)伯格非(fei)常(chang)不满，甚(shen)至威胁上台之后要(yao)把后者“送入监狱”。

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1、分化中的收敛：通胀回归(gui)A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行(xing)情进入白热(re)化，尤其港股(gu)表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通(tong)胀推动的资源(yuan)品行(xing)情下重启上行通道(dao)，万得全(quan)A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利(li)润增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降(jiang)息时点持续延后，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛。

2、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。